产品概述

    金动力CRM客户关系管理软件客户关系管理软件以客户为企业核心资源，针对中小企业销售管理应用而开发，主要面向企业市场、销售、服务及管理人员，能够帮助企业对客户资源进行全生命周期的管理，同时支持关系营销与项目过程管理等多种业务模式，能够帮助企业建立一个规范准确即时的客户数据库，同时实现轻松、规范、细致的销售管理工作。提高管理效率、掌握及时准确较全面的销售动态。适用于所有从事产品营销和服务营销售的企业。
通过应用本系统，管理者能够对售前、售中、售后的具体跟进情况，做到了如指掌；帮助销售管理者及时了解各地办事处的销售进度和存在的问题，减少员工私下炒单的机会，避免因为人事变更而影响客户流失、丢单；对业务人员来说，通过计划性地销售工作安排和整体协同配合机制，较大限度地挖掘潜在客户，提高做单成功效率。

适用范围

    可广泛适用于商品流通领域中有货品销售业务的各个零售、批发、生产、外贸等行业，例如：电子产品、医疗器械、五金建材、服装业、化妆品、玩具生产厂家、眼镜行业、汽修汽配、食品生产、粮油副食、洗涤日化、钢材、陶瓷、皮革、石油化工、电器、工具店、医药行业、图书等各个行业.

客户管理软件详细功能列表

客户管理
客户池	客户资料统计分析	智能模糊查询
意向客户	客户跟进统计分析	高级组合查询
意向客户转正式客户	客户绩效统计分析	超期未联系客户
意向客户移交	管理区域客户	表单维护
客户档案信息管理	客户行业智能分类	自定义设计
客户提取	供应代理商合作伙伴	联系人邮件单发
客户分配	潜在客户/准客户/VIP客户	联系人邮件群发
超期客户预警	客户来源管理	联系人统计分析
客户回收	客户信用管理	联系人资料打印
客户多方位检索与查询	开放式客户管理客户数据导入/导出	联系人资料导入/导出
智能模糊查询	打印客户资料	联系记录
客户分类	客户邮件单发	客户建立
客户批量编辑	客户邮件群发	客户修改
客户查重	正式客户	客户删除
客户跟进管理	正式客户移交	客户状态
待查客户提醒	联系人	客户搜索
待邮客户提醒	联系人资料管理	客户搜索
待联客户提醒	联系人多角度检索
客户服务
售后服务	售后流程管理	售后单设计模式
售后记录	售后指派出	售后综合统计分析
售后多维检索	售后方式管理	售后数量走势分析
智能模糊查询	售后紧急处理	售后投诉
售后处理进展	售后单打印	售后回访
目标管理
销售目标	目标完成情况
财务管理
应收单	支付方式管理	公司日常费用支出
预收单	票据类型管理	费用分布走势分析
收款单	历史记录查询	其他收入单
现金管理	收款收据打印	现金银行
帐间转账	应收账款走势统计	财务报表
销售利润核算	实际到账走势统计	财务预警
批量结算	发票开具统计	表单维护
现金流管理	费用单	支持条码
账目明细打印	费用支付分类管理	支持单品码
开具发票	历史记录查询	支持手动审核
同一客户使用费用
办公管理
提醒信息	日程提醒	备忘录
待办事项	日程权限	知识库
待处理单据	通讯录	个人随笔
任务管理	知识管理	邮件群发
日程管理	记事本	短信群发
待办任务查询	员工档案	公司公告
日程浏览查询	公共通讯录	自由讨论
其他功能
预警平台	新签单	产品统计分析
支持提醒	本月销售排行榜	现金银行统计
客户回访提醒	支持常用查询维护	收款统计分析
新签单	支持设置筛选项目	支持常用统计维护
本月销售排行榜	支持常用统计	支持统计
预警平台	客户统计分析	支持统计分组设置
支持提醒	合同统计分析	支持智能搜索
合同统计分析	售后统计分析	多级审核

1. 基于B/S架构，通过本地电脑、局域网、互联网皆可使用，使得企业的管理与业务不受地域限制
2. 客户端无需安装专用软件，使用浏览器即可实现异地、实时业务办理
3. 软件完全独立安装在用户自己的电脑或是服务器上，提供数据备份工具，数据资料彻底安全
4. 员工权限分配灵活严谨，可以设置操作人员不同级别的操作权限，避免越权操作，数据相互保密
5. 初始化简单， Excel导入基础数据功能、数据导出为Excel功能
6. 报表功能较强大，多种数据查询分析
7. 账号不限，可以任意添加、修改、删除用户帐号
8. 使用期限不限，一次购买，终身使用
9. 安装简单，使用简捷方便，通过三种方法（视频教程、书面教程、电话支持）使您更快熟悉软件功能
10.支持打印自定义、项目自定义、表单自定义等功能
11.简化工作流程，填写一张单据可升成多张相关联单据（比如说填写一张请购单，就可以升成相关采购订单，到货单，应付款，付款单）
12.权限分配细致，可以控制到每个部门，每个人，每个模板，每个表单中的每个字段。操作方法：岗位权限—表单项目权限
13.可根据客户要求，设置列表查看内容 操作方法：例如入库单列表，在列表页面中有一个【选择列表项目】，可设置列表中的显示项目
14.高级版支持自定义设置查询及统计条件 查询方便，不需要重复设置查询条件，可以把常用重要的查询方法放到界面中（例如：热点搜索、常用查询、左侧菜单中二级栏目查询可自己添加，不想要的还可以进行删除维护）操作方法：例如销售单列表，在列表页面中【添加到收藏夹】 见操作手册
15.支持excel导入， 包括货品档案、供应商档案、客户档案 操作方法：例如货品档案—excel导入—批量新增
16.支持档案批量更新 包括货品档案、供应商档案、客户档案 操作方法：例如货品档案—excel导入—批量更新
17.通过柱状图直观看到目标管理，比如：签单数，回款额。（注：高级版支持）
18.支持短信群发，邮件群发，来电弹屏（注：a高级版支持）
19.支持时间权限控制（例如：系统管理员可以控制每个员工登陆软件的时间段，查看某个时间段内的数据）
20. 远程技术支持

一、客户管理：客户关系管理由意向客户、正式客户、所有客户、联系记录、短信群发、邮件群发等功能模块组成。具有以下功能特点：
1. 建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况业务往来情况、联系人信息等随时查询，较大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失
2. 支持按名称、地址、联系人、电话等各种信息智能搜索客户
3. 迅速捕捉意向客户及销售机会，有效避免机会遗失
4. 能够强化对意向客户的各阶段跟踪，对意向客户进行一定评估
5. 详细记录每次与客户联系的具体内容，方便查询历史信息
6. 支持短信群发，邮件群发
二、合同管理：服务合同具有以下特点:
1. 销售人员在录入合同后，能围绕合同制定回款计划、回款提醒，以及随时监督款项的到账情况，明确企业的有效收入
2. 有效的建立客户资料、应收款期限等关键环节业务管控，使企业灵活、快速应对市场变化，减少坏帐，规避销售风险
3. 详细记录每笔合同的销售收入，并可根据合同进行开票。
4. 销售人员还可以根据服务合同进行跟进记录，随时了解此合同的进展情况。
三、目标管理：
制定目标：销售经理可根据各销售部情况，制定年度、季度、月度、周计划，可随时查询到销售人员的目标制定、完成情况、回款情况
四、项目管理：
1、项目资料管理：可详细记录每个客户的项目信息，包括项目的立项日期、负责人、项目报价、项目预算、项目说明等。也能随时查看历史项目档案信息资料。
2、项目跟进：所有项目业务人员都可对其跟进情况随时记录，以便领导随时掌握项目进度。
3、项目共享：每个项目可指定多人协作完成
4、项目与其他业务单据的关联性：新增的项目能自动关联客户，项目的项目编号及项目名称会随着销售环节或采购环节、库房直接关联。可随时在项目状态中，看到此项目的目前状态。
5、项目导出及打印：所有项目档案都可以导出EXCEL，也可以自定义项目打印样式模板。
五、财务管理：财务管理由应收款、预收单、收款单、费用单等功能模块组成。具有以下功能特点：
1.无须财务专业知识，简单明了管理应收帐款、费用。达到清晰理财，收入支出一目了然
2.清晰反映每一笔业务流水帐目，及时计算每笔业务利润
3.提供供应商、客户的往来帐务，实时查看供应商、客户应收流水明细，清楚分析经营情况，帮助企业经营者轻松了解运营状况
四、客户服务：
1. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容
2. 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限
3. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理
4. 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果
七、办公管理：
1. 协同任务管理让工作井井有条。随时了解任务的执行情况，对未完成任务随时监控
2. 知识管理不限层级设置栏目，通知、规章、制度、学习、交流、资料一应俱全
3. 提醒信息即时联络，定时提醒让工作有条不紊
4. 员工通讯录、公共通讯录、个人通讯录灵活智能查询
5. 记事本任意设置标签，方便记录信息
6. 待办事项自动提示待处理的业务，工作不会错漏
7. 支持日程管理，有效合理的安排工作
八、表单自定义功能：
1. 支持表单项目自定义，能够调整项目的顺序、样式，指定是否必录，是否隐藏
2. 能够新增表单项目，制定项目的类型，支持文件上传项目、图文混排项目
3. 能够通过模板修改的方式，任意修改、调整表单的样式，支持图片的插入
4. 能够对新增、修改、详情、打印表单分别进行个性化修改
5. 即支持在线表单样式编辑，也支持使用Dramewerver、Frontpage等专业工具编辑
6.表单项目支持无限扩展，满足个性化二次开发需要
七、基本资料设置：
包括对服务项目、知识管理等设置

模块名称			客户管理 （服务标准版）	客户管理 （服务高级版）
客户管理	客户池		√	√
	意向客户		√	√
	正式客户		√	√
	联系人		√	√
	联系记录		√	√
	超期未联系客户		√	√
客户服务	售后服务		√	√
	售后投诉		√	√
	售后回访		√	√
合同管理	服务合同		√	√
	服务发票		√	√
	跟踪记录		√	√
目标管理	销售目标		×	√
	目标完成情况		×	√
项目管理	项目档案		×	√
	项目记录		×	√
	项目档案导入		×	√
	批量操作		×	√
	自定义设计		×	√
	设置		×	√
应付管理	查询应付单		×	×
	应付货品明细		×	×
	应付单导入		×	×
	批量操作		×	×
应收管理	查询应收单		√	√
	应收货品明细		√	√
	核销预收款		×	×
	应收单导入		√	√
	批量操作		×	√
财务管理	预收款	查询预收单	×	√
		批量操作	×	√
	收款	查询收款单	√	√
		收款单明细	√	√
		批量操作	×	√
	费用支出	查询费用单	√	√
		费用支出明细	√	√
		自定义报表	√	√
		批量操作	×	√
	其它收入	查询其它收入单	√	√
		批量操作	×	√
	现金银行	账户信息	×	√
		直接入账	×	√
		账间转账	×	√
		收支记录	×	√
		收支汇总	×	√
	报表	未付款供应商一览表	×	×
		供应商往来流水账	×	×
		客户往来流水账	√	√
		费用支出一览表	√	√
		预付款余额表	×	×
		预收款余额表	×	√
		账户余额表	×	√
报表管理	销售排行		√	√
	销售汇总表		√	√
	货品销售汇总表		×	×
	资金收支汇总表		×	√
	应收款汇总表		√	√
	客户账龄分析		×	√
	超期客户欠款		×	√
	将到期客户欠款		×	√
办公管理	提醒信息		√	√
	待办事项		√	√
	待处理单据		√	√
	任务管理		√	√
	日程管理		√	√
	通讯录		√	√
	知识管理		√	√
	记事本		√	√
	员工档案		√	√
其他功能	支持条码		√	√
	支持短信群发		×	√
	支持邮件群发		×	√
	自定义打印模板		√	√
	支持手动审核		√	√
	预警平台		×	√
	支持提醒		√	√
	支持常用查询		√	√
	支持常用查询维护		×	√
	支持设置筛选项目		√	√