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标准版高级版功能对比图

CRM客户管理工贸标准版(CRM)：（不限用户）

流程图

结构图

软件功能

一、客户管理：客户关系管理由意向客户、正式客户、所有客户、超期未联系客户、联系记录等功能模块组成。具有以下功能特点：
1. 建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况、信用情况、业务往来情况、联系人信息等随时查询，较大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失
2. 可以通过客户池，获取客户数据；保护客户数据；可设置客户保护时间，保护时间过后系统自动放弃被保护的客户，回收到客户池中
3. 支持按名称、地址、联系人、电话等各种信息智能搜索客户
4. 迅速捕捉意向客户及销售机会，有效避免机会遗失
5. 能够强化对意向客户的各阶段跟踪，对意向客户进行一定评估
6. 详细记录每次与客户联系的具体内容，方便查询历史信息
二、客户服务客户服务具有以下特点：
1. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容。
2. 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限
3. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理
4. 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果
三、销售管理：销售管理由销售订货合同、销售发货单、销售发票、赠品/样品等功能模块组成。具有以下特点：
1.系统整合了销售较全面详尽。清晰管理客户往来业务账目及订单执行过程，实现有效控制
2.有效的建立客户资料、价格体系、收款期限等关键环节业务管控，使企业灵活、快速应对市场变化，减少坏帐，规避销售风险
3.能够按客户、货品、销售类型、单据日期等灵活搜索历史订单，随时导入导出Excel
4.全面详尽掌握销售业务整体情况，快速把握销售状况，抓住商机
5.支持销售、结算、退货业务，满足企业管理项目经营利润。分析项目业务拓展提供准确数据
四、财务管理：财务管理由应收单、收款单、费用单等功能模块组成。具有以下功能特点
1. 无须财务专业知识，简单明了管理应收帐款、应付帐款、费用。达到清晰理财，收入支出一目了然
2. 清晰反映每一笔业务流水帐目，及时计算每笔业务利润
3. 提供客户的往来帐务，实时查看客户应收、应收流水明细，清楚分析经营情况，帮助企业经营者轻松了解运营状况
五、客户服务：
1. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容
2. 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限
3. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理
4. 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果
六、办公管理：
1. 协同任务管理让工作井井有条。随时了解任务的执行情况，对未完成任务随时监控
2. 知识管理不限层级设置栏目，通知、规章、制度、学习、交流、资料一应俱全
3. 提醒信息即时联络，定时提醒让工作有条不紊
4. 员工通讯录、公共通讯录、个人通讯录灵活智能查询
5. 记事本任意设置标签，方便记录信息
6. 待办事项自动提示待处理的业务，工作不会错漏
7. 支持日程管理，有效合理的安排工作
七、基本资料设置：
包括对仓库设置、货品分类、货品档案设置、供应商档案、客户档案、安全库存设置、公司信息设置
八、系统管理：
公司信息、部门信息、岗位权限、用户帐号、修改密码、系统日志、在线监控、数据备份、系统信息、系统启用、较好选择参数

标准版高级版功能对比图

CRM客户管理工贸高级版(CRMA)：（不限用户数）

流程图

结构图

软件功能

一、客户管理：客户关系管理由意向客户、正式客户、所有客户、联系记录、短信群发、邮件群发等功能模块组成。具有以下功能特点：
1. 建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况业务往来情况、联系人信息等随时查询，较大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失
2. 支持按名称、地址、联系人、电话等各种信息智能搜索客户
3. 迅速捕捉意向客户及销售机会，有效避免机会遗失
4. 能够强化对意向客户的各阶段跟踪，对意向客户进行一定评估
5. 详细记录每次与客户联系的具体内容，方便查询历史信息
6. 支持短信群发，邮件群发
二、目标管理：
制定目标：销售经理可根据各销售部情况，制定年度、季度、月度、周计划，可随时查询到销售人员的目标制定、完成情况、回款情况
三、项目管理：
1.项目资料管理：可详细记录每个客户的项目信息，包括项目的立项日期、负责人、项目报价、项目预算、项目说明等。也能随时查看历史项目档案信息资料。
2. 项目跟进：所有项目业务人员都可对其跟进情况随时记录，以便领导随时掌握项目进度。
3. 项目共享：每个项目可指定多人协作完成
4. 项目参数设置：用户可以对系统中设置的项目参数随时调整，如：项目类型、来源、重要程度、项目状态等进行自定义设置。
5. 项目导出及打印：所有项目档案都可以导出EXCEL，也可以自定义项目打印样式模板。
四、销售管理：销售管理由销售订货合同、销售发货单、销售发票、赠品/样品等功能模块组成。具有以下特点：
1.系统整合了销售较全面详尽。清晰管理客户往来业务账目及订单执行过程，实现有效控制
2.有效的建立客户资料、价格体系、收款期限等关键环节业务管控，使企业灵活、快速应对市场变化，减少坏帐，规避销售风险
3.能够按客户、货品、销售类型、单据日期等灵活搜索历史订单，随时导入导出Excel
4.全面详尽掌握销售业务整体情况，快速把握销售状况，抓住商机
5.支持销售、结算、退货业务，满足企业管理项目经营利润。分析项目业务拓展提供准确数据
五、财务管理：
财务管理由应收款、预收单、收款单、费用单等功能模块组成。具有以下功能特点： 1.无须财务专业知识，简单明了管理应收帐款、费用。达到清晰理财，收入支出一目了然
2.清晰反映每一笔业务流水帐目，及时计算每笔业务利润
3.提供供应商、客户的往来帐务，实时查看供应商、客户应收流水明细，清楚分析经营情况，帮助企业经营者轻松了解运营状况
六、客户服务：
1. 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容
2. 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限
3. 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理
4. 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果
七、办公管理：
1. 协同任务管理让工作井井有条。随时了解任务的执行情况，对未完成任务随时监控
2. 知识管理不限层级设置栏目，通知、规章、制度、学习、交流、资料一应俱全
3. 提醒信息即时联络，定时提醒让工作有条不紊
4. 员工通讯录、公共通讯录、个人通讯录灵活智能查询
5. 记事本任意设置标签，方便记录信息
6. 待办事项自动提示待处理的业务，工作不会错漏
7. 支持日程管理，有效合理的安排工作
八、表单自定义功能：
1. 支持表单项目自定义，能够调整项目的顺序、样式，指定是否必录，是否隐藏
2. 能够新增表单项目，制定项目的类型，支持文件上传项目、图文混排项目
3. 能够通过模板修改的方式，任意修改、调整表单的样式，支持图片的插入
4. 能够对新增、修改、详情、打印表单分别进行个性化修改
5. 即支持在线表单样式编辑，也支持使用Dramewerver、Frontpage等专业工具编辑
6. 单据项目支持无限扩展，满足个性化二次开发需要
九、基本资料设置：包括对服务项目、知识管理等设置
十、系统管理：公司信息、部门信息、岗位权限、用户帐号、修改密码、系统日志、在线监控、数据备份、系统信息、系统启用、较好选择参数

标准版高级版功能对比图

模块名称			CRM客户管理（工贸标准版）	CRM客户管理（工贸高级版）
用户数			（不限用户）	（不限用户）
客户管理	客户池		√	√
	意向客户		√	√
	正式客户		√	√
	联系人		√	√
	联系记录		√	√
	超期未联系客户		√	√
客户服务	售后服务		√	√
	售后投诉		√	√
	售后回访		√	√
目标管理	销售目标		×	√
目标管理	目标完成情况		×	√
项目管理	项目档案		×	√
	项目记录		×	√
	项目档案导入		×	√
	批量操作		×	√
	自定义设计		×	√
	设置		×	√
销售管理	销售报价	查询销售报价单	×	√
		报价货品明细	×	√
		跟踪记录	×	√
		批量操作	×	√
	销售订货合同	参照报价单生成	×	√
		查询销售订货合同	√	√
		订货货品明细	√	√
		跟踪记录	√	√
		批量操作	×	√
	销售发货	参照订货合同生成	√	√
		查询发货单	√	√
		发货货品明细	√	√
		批量操作	×	√
		自定义报表	√	√
	销售退货	查询销售退货单	√	√
		退货货品明细	√	√
		批量操作	×	√
	赠品样品	查询赠品样品单	√	√
		赠品样品明细	√	√
		批量操作	×	√
	销售发票	合单开票	×	√
		查询销售发票	√	√
		发票货品明细	√	√
		批量操作	×	√
	销售报表	客户对账单	√	√
	销售报表	销售价一览表	√	√
应付管理	查询应付单		×	√
	应付货品明细		×	√
	应付单导入		×	√
	批量操作		×	√
应收管理	查询应收单		√	√
	应收货品明细		√	√
	核销预收款		×	√
	应收单导入		√	√
	批量操作		×	√
财务管理	预付款	查询预付单	×	√
	预付款	批量操作	×	√
	付款	查询付款单	×	√
		付款单明细	×	√
		批量操作	×	√
	预收款	查询预收单	×	√
	预收款	批量操作	×	√
	收款	查询收款单	√	√
		收款单明细	√	√
		批量操作	×	√
	费用支出	查询费用单	√	√
		费用支出明细	√	√
		自定义报表	√	√
		批量操作	×	√
	其它收入	查询其它收入单	√	√
	其它收入	批量操作	×	√
	现金银行	账户信息	×	√
		直接入账	×	√
		账间转账	×	√
		收支记录	×	√
		收支汇总	×	√
	报表	未付款供应商一览表	×	√
		供应商往来流水账	×	√
		客户往来流水账	√	√
		费用支出一览表	√	√
		预付款余额表	×	√
		预收款余额表	×	√
		账户余额表	×	√
报表管理	销售排行		√	√
	销售汇总表		√	√
	货品销售汇总表		√	√
	资金收支汇总表		×	√
	应收款汇总表		√	√
	客户账龄分析		×	√
	超期客户欠款		×	√
	将到期客户欠款		×	√
办公管理	提醒信息		√	√
	待办事项		√	√
	待处理单据		√	√
	任务管理		√	√
	日程管理		√	√
	通讯录		√	√
	知识管理		√	√
	记事本		√	√
	员工档案		√	√
其他功能	支持条码		√	√
	支持短信群发		×	√
	支持邮件群发		×	√
	价格策略		×	√
	支持运费结算		×	√
	批量处理		×	√
	支持收货确认		×	√
	支持订单终止		×	√
	支持订单结案		×	√
	自定义打印模板		√	√
	支持手动审核		√	√
	预警平台		×	√
	支持提醒		√	√
	支持常用查询		√	√
	支持常用查询维护		×	√
	支持设置筛选项目		√	√

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